Dividenden Aktien Optionen Strategie

So nutzen Sie die Dividenden-Capture-Strategie Die Dividendenerfassungsstrategie basiert auf einer Anlagetechnik, die sich darauf konzentriert, die von einem Unternehmen ausgegebene Dividende schnell zu erfassen, ohne die Investition über einen längeren Zeitraum zu halten. Die Dividenden-Zeitleiste unten veranschaulicht die vier Termine, die die Anleger verstehen und überwachen müssen, um die Dividendenerfassungsstrategie effektiv umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dissektionserklärungen, Ex-Dividenden und Rekorddaten.) Abbildung 1: Dividende Zeitleiste Deklaration Datum Verwaltungsrat kündigt Dividendenausschüttung an Ex - Datum (oder Ex-Dividenden-Datum) Die Sicherheit beginnt, ohne die Dividende zu handeln Datum der Rekord-Aktie Aktionäre, wie auf Rekord erhalten Dividendenausschüttung Unternehmen Dividendenausschüttung Dividenden-Capture-Übersicht Im Gegensatz zu anderen häufiger Dividenden-Einkommensstrategien, Dividendenausschüttung, um einen stetigen Einkommensstrom zu generieren, werden Dividendenerfassungen typischerweise mit einem kurzfristigen Zeithorizont ausgeführt, in dem die zugrunde liegenden Aktien manchmal nur für einen einzigen Tag gehalten werden konnten. Die grundlegende Dividendenerfassungsstrategie beinhaltet den Erwerb von Aktienbeständen vor dem Ex-Date, gefolgt von einem nachfolgenden Aktienverkauf. Vor dem Ex-Datum spiegelt der Aktienkurs die erwartete Dividendenzahlung wider. Da die Anleger, die die Aktien am Ex-Termin kaufen, nicht mehr die Dividende erhalten, sollte der Aktienkurs theoretisch um den Preis des Dividendenbetrags fallen. In der Praxis ist das nicht immer passiert. Abhängig von der Preisbewegung werden die Aktien dann sofort am Ex-Termin verkauft oder wenn der Preis auf den ursprünglichen Wert zurückspringt. Einer der Hauptvorteile des Dividendenerfassungsansatzes für den Handel ist, dass es zahlreiche Unternehmen gibt, die täglich Dividenden zahlen. Daher kann eine große Beteiligung an einer Aktie regelmäßig in neue Positionen gerollt werden, wobei die Dividende in jeder Etappe auf dem Weg gefangen wird. Mit einer erheblichen Anfangskapitalinvestition. Investoren können kleine und große Erträge nutzen, da die Erträge aus der erfolgreichen Umsetzung häufig zusammengesetzt sind. Allerdings ist es oft am besten, sich auf mittelständische (3) große Cap-Firmen zu konzentrieren, um die Risiken, die mit kleineren Unternehmen verbunden sind, zu minimieren und gleichzeitig eine bemerkenswerte Auszahlung zu realisieren. Eine weitere wichtige Attraktion ist der Mangel an fundamentaler Analyse, die zur Durchführung der relativ einfachen Strategie erforderlich ist. Dividend Capture Beispiele Ein hypothetischer Anteil könnte bei 20 vor dem Ex-Date handeln und die Aktionäre haben Anspruch auf eine anstehende vierteljährliche Dividende von 0,25. Am Ex-Termin sollte der Kurs der Aktie auf 19,75 fallen, aber die Anleger, die nur die Aktien kaufen, haben keinen Anspruch auf Dividendenausschüttung. Grundsätzlich kann ein Investor die Aktie für 20 kaufen, es für einen Tag halten und ihn am Ex-Date für 19.75 verkaufen und trotzdem die Zahlung am Zahlungsdatum erhalten. Das Potenzial, Schnellzugriffsrenditen zu generieren, ergibt sich aus dem Phänomen, bei dem die Aktie nicht auf 19,75 fallen wird, wie die Theorie vorschlagen würde, und selbst wenn der vorhergesagte Fall tatsächlich eintritt, werden die Aktien kurz danach ihren Wert wiederhergestellt. Am 27. April 2011 waren die Aktien der Coca Cola (NYSE: KO) mit 66,52 gehandelt. Am darauffolgenden tag, am 28. April, erklärte der Vorstand eine regelmäßige vierteljährliche Dividende von 47 Cent und die Aktie sprang 41 Cent auf 66,93. Obwohl die Theorie vorschlage, dass der Preissprung den vollen Betrag der Dividende betragen würde, spielt die allgemeine Marktvolatilität eine wesentliche Rolle bei der Preiswirkung der Aktie. Sechs Wochen später, am Freitag, den 10. Juni, wurde Coca Cola mit 64,94 gehandelt - das wäre der Tag, an dem der Dividendenerwerbsinvestor die KO-Aktien erwerben würde. Am darauffolgenden Montag, dem 13. Juni, wurde die Dividende deklariert und der Aktienkurs stieg auf 65,12 - das wäre ein idealer Ausgangspunkt für den Händler, der sich nicht nur für die Dividende qualifizieren würde, sondern auch einen Kapitalgewinn realisieren würde. Leider ist diese Art von Szenario nicht konsistent in den Aktienmärkten. Aber es liegt der allgemeinen Prämisse der Strategie zugrunde. (Entdecken Sie Argumente für und gegen die Gesellschaft Dividendenpolitik und erfahren Sie, wie Unternehmen bestimmen, wie viel zu bezahlen. Check out Wie und warum Unternehmen zahlen Dividenden) Dividend Capture Shortfallen Qualifizierte Dividenden werden entweder bei 0 oder 15 je nach Steuerstatus der Investor. Dividenden, die mit einer kurzfristigen Dividendenerfassungsstrategie gesammelt wurden, erfüllen nicht die notwendigen Haltebedingungen, um die günstige steuerliche Behandlung zu erhalten und werden daher bei den Investoren ordentlichen Einkommensteuersatz besteuert. Nach dem IRS. Um für den Steuersatz von 015 qualifiziert zu werden. Sie müssen die Aktie für mehr als 60 Tage während der 121-tägigen Periode, die 60 Tage vor dem Ex-Dividendendatum beginnt, gehalten haben. Steuern spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung der potenziellen Netto-Nutzen der Dividenden-Capture-Strategie. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass ein Investor die Steuern auf Dividenden vermeiden kann, wenn die Capture-Strategie in einem IRA-Handelskonto durchgeführt wird. (Finden Sie heraus, wie die im Jahr 2003 erlassene Gesetzgebung sowohl Investoren als auch Kapitalgesellschaften zugute kommt, und wenn es geplant ist, abzureisen. Siehe Dividend Tax Rates: Was Investoren wissen müssen.) Transaktionskosten senken weiter die Summe der realisierten Renditen. Im Gegensatz zum oben erwähnten Coke-Beispiel wird der Kurs der Aktien auf den Ex-Termin fallen, aber nicht durch den vollen Betrag der Dividende - wenn die deklarierte Dividende 50 Cent beträgt, könnte sich der Aktienkurs um 40 Cent zurückziehen. Ohne Steuern aus der Gleichung werden nur 10 Cent pro Aktie realisiert. Wenn die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf der Wertpapiere auf 25 Arten angewiesen sind, muss eine beträchtliche Menge an Aktien nur zur Deckung der Maklergebühren erworben werden. Um das volle Potential der Strategie zu nutzen, sind große Positionen erforderlich. Wie in der obigen Diskussion angesprochen, sind die potenziellen Gewinne aus einer reinen Dividendenerfassungsstrategie typischerweise klein, während mögliche Verluste erheblich sein können, wenn innerhalb der Haltedauer eine negative Marktbewegung eintritt. Ein Rückgang des Aktienwerts am Ex-Termin, der den Betrag der Dividende übersteigt, kann den Anleger dazu zwingen, die Position über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und systematische und firmenspezifische Risiken in die Strategie einzuführen. Unerwünschte Marktbewegungen können rasch alle möglichen Gewinne aus diesem Dividendenerfassungsansatz eliminieren. Solche Risiken sind bei allen Handelsstrategien vorhanden. Um diese Risiken zu minimieren, sollte sich die Strategie auf kurzfristige Bestände großer Blue-Chip-Unternehmen konzentrieren. Die Bottom Line Dividend Capture Strategien bieten eine alternative Investition Ansatz für Einkommen sucht Investoren. Die Befürworter der effizienten Markthypothese behaupten, dass die Dividendenerfassungsstrategie nicht wirksam ist. Dies liegt daran, dass die Aktienkurse in Höhe der Dividende im Vorgriff auf das Deklarationsdatum steigen werden, da die Marktvolatilität liegt. Steuern und Transaktionskosten verringern die Möglichkeit, risikofreie Gewinne zu finden. Auf der anderen Seite wird diese Technik oftmals von Top-Performance-Portfoliomanagern effektiv genutzt, um schnelle Gewinne zu realisieren. Der ultimative Test des Erfolges oder Misserfolgs dieser Strategie ist, ob es für Sie arbeiten wird oder nicht. (Für verwandte Lesung siehe Digging in das Dividend Discount-Modell.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine Firma039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Dividend Arbitrage Dies ist eine Arbitrage-Strategie, bei der der Optionshändler sowohl die Aktie als auch die entsprechende Anzahl von Put-Optionen vor Ex Dividende kauft und wartet Um die Dividende zu sammeln, bevor sie seine Put. XYZ-Aktie wird bei 90 gehandelt und zahlt 2 in Dividende morgen. Ein Satz mit einem auffälligen Preis von 100 verkauft sich für 11. Der Optionshändler kann eine risikolose Dividendenarbitrage einkaufen, indem er sowohl den Bestand für 9000 als auch den Posten für 1100 für insgesamt 10100 kauft. Bei Ex Dividende sammelt er 200 in der Form von Dividenden und Übungen seine Put, um seine Aktie für 10000 zu verkaufen, bringt insgesamt 10200. Seit seiner ersten Investition ist nur 10100, verdient er 100 in Null Risiko Gewinne. Dividend Capturing mit Covered Writes Ein weiterer Weg, um Dividenden zu sammeln ist durch die Verwendung von abgedeckten Anrufe. Diese Strategie ist in diesem Artikel beschrieben. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst Du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Dividend Capture mit Covered Calls Einige Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Viele Menschen haben versucht, die Aktien kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum zu kaufen, um einfach nur die Dividendenausschüttung zu sammeln, um festzustellen, dass der Aktienkurs um mindestens den Betrag der Dividende nach dem Ex-Dividendendatum sinkt, wodurch die Erträge effektiv aufgehoben werden Die Dividende selbst. Es gibt jedoch einen Weg, um die Dividenden mit Optionen zu sammeln. Am Tag vor dem Ex-Dividenden-Datum können Sie eine Deckung schreiben, indem Sie die Dividendenausschüttung kaufen und gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von tiefen In-the-Money-Call-Optionen auf sie schreiben. Der Call-Streichpreis zuzüglich der erhaltenen Prämien sollte gleich oder größer als der aktuelle Aktienkurs sein. Bei Ex-Dividende, vorausgesetzt, dass keine Abtretung stattfindet, haben Sie sich für die Dividende qualifiziert. Während der zugrunde liegende Aktienkurs um den Dividendenbetrag sinken wird, werden die schriftlichen Call-Optionen auch den gleichen Tropfen registrieren, da die Tiefst-in-the-money-Optionen ein Delta von fast 1 haben. Sie können dann die zugrunde liegenden Aktien verkaufen Kurze Anrufe ohne Verlust und warten, um die Dividenden zu sammeln. Das Risiko, diese Strategie zu nutzen, ist die frühzeitige Abtretung vor dem Ex Dividende. Wenn Sie zugewiesen sind, können Sie sich nicht für die Dividenden qualifizieren. Daher sollten Sie sicherstellen, dass die beim Verkauf der Call-Optionen erhaltenen Prämien alle Transaktionskosten berücksichtigen, die bei einer solchen Abtretung einbezogen werden. Im November hat die Firma XYZ erklärt, dass sie am 1. Dezember Bargelddividenden von 1,50 zahlt. Einen Tag vor dem Ex-Dividendendatum ist die XYZ Aktie bei 50, während eine DEC 40 Call Option bei 10,20 festgesetzt wird. Ein Optionshändler entscheidet sich für Dividenden durch den Kauf von 100 Aktien der XYZ Aktie für 5000 und gleichzeitig das Schreiben einer DEC 40 abgedeckten Call für 1020. Am Ex-Dividendendatum sinkt der Aktienkurs von XYZ um 1,50 auf 48,50. Ebenso sank der Preis der schriftlichen DEC 40-Call-Option ebenfalls um denselben Betrag auf 8,70. Da er sich bereits für die Dividendenausschüttung qualifiziert hatte, entscheidet sich der Optionshändler, die Position zu verlassen, indem er die Long-Aktie verkauft und die Call-Optionen zurückkauft. Der Verkauf der Aktie für 4850 Ergebnisse in einem 150 Verlust auf die lange Lagerposition beim Kauf der Rückruf für 870 führte zu einem Gewinn von 150 auf der kurzen Option Position. Wie Sie sehen können, hebt sich der Gewinn und Verlust beider Positionen gegenseitig ab. Der gesamte Gewinn, der aus dieser Strategie erreichbar ist, stammt aus der Dividendenausschüttung - das ist 150. Weitere Artikel bereit, den Handel zu starten Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geldern finanziert, mit denen Sie Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionHouses testen können Ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst Du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Verdoppeln Sie Ihr passives Einkommen mit dieser Dividenden-Anlagestrategie Von Engel Clark, VectorVest, Inc. Passives Einkommen. Klingt nett, tut es nicht wie du kannst einfach in einem sonnigen Lounge-Sessel sitzen, während das Geld rollt. Das ist im Wesentlichen was es ist - ein Einkommensstrom, der keine Arbeit erfordert. Sie können sogar Dividendeneinkommen als passives Einkommen bezeichnet haben. Ich nehme an, es ist, wenn du jemanden hast, der dein Portfolio für dich verwaltet. Aber für diejenigen von uns außerhalb der Milliardär-Club, die möglicherweise nicht in der Lage, die besten Geld-Manager leisten und nicht den Rest vertrauen, generieren Portfolio-Einkommen - vor allem genug zu leben - kann manchmal eine geistige und emotionale Leistung würdig einer olympischen Goldmedaille (Oder zumindest die Bronze). Es ist nur sinnvoll, dass das daraus resultierende, manchmal-nicht-so-passive Einkommen, das Sie generieren, so rentabel wie möglich sein sollte. Heres eine einfache, aber effektive Strategie, die Sie verwenden können, um mehr Bang für Ihren Dollar zu bekommen: VectorVest nennt es die Double Juicy Strategie. Kurz gesagt, es ist ein Triple Whammy - Option Prämien, Dividenden und ein wenig Kapital Wertschätzung. Wenn Sie richtig ausgerichtet sind, halten Sie den Bestand für langfristige Kapitalgewinne (häufiger als nicht), die Dividendenkontrolle zu bezahlen und sammeln Sie nette, nicht-so-kleine Bonuseinnahmen aus dem Verkauf von abgedeckten Anrufen (oft machen Sie mehr Geld als die Dividende. Wenn du noch nie von abgedeckten Anrufen gehört oder gedacht hast, dass sie für dich sind, geh hier für eine Quickie-Lektion). Es ist nicht nur der Kauf einer Aktie, die Dividenden zahlt und zufällig verkauft Anrufe diese Strategie ist über das Timing. Wenn du tust, was du tust Zwei Fehler, die Anfänger oft machen, sind: Einer, beruht ausschließlich auf Dividenden, anstatt die Optionsstrategien und zwei zu integrieren, wobei die Option mit wenig Zeitwert verlassen bleibt, bis das Ex-Dividendendatum deklariert ist. Entweder einer dieser Fehler kann dich genau dort treffen, wo es zählt, dein Endergebnis. Warum, wenn Sie noch kurz sind, den Anruf vor dem Ex-Dividenden-Datum, dann ist es oft an den Käufer Vorteil, den Tag vor dem Ex-Dividenden Datum ausüben und der Besitzer auf Rekord, um die Dividende zu erhalten. (Die Ausnahme wäre, wenn theres beträchtlicher Zeitwert in der Option übrig bleibt. Der Zeitwert geht bei der frühen Übung verloren, also wenn der Zeitwertverlust die erhaltene Dividenden übersteigt, ist der Bestand viel weniger wahrscheinlich, um weggerufen zu werden.) Lasst uns einen nehmen - Blick auf Johnson und Johnson (JNJ), 82713-82714. Um die Dividende zu sammeln, müssen Sie die Aktie per Ex Dividende besitzen. Innerhalb des einjährigen Zeitraums hätten wir das erste Ex-Dividendendatum verpasst, aber wir hätten die Aktie jederzeit abholen können. Lets sagen, wir haben es nach der Auszahlung, die auf 91013 aufgetreten, abgeholt, die Aktie schloss an diesem Tag bei 88,53. Um die Mathematik einfach zu halten, sagen wir, wir haben 1.000 Aktien gekauft (wir erlauben uns, 10 abgedeckte Anrufe zu schreiben). Die nächste Ex-Dividende war 112213, wann die Aktie auf 95,25 gestiegen war. Am selben Tag könnte der 95. Dezember-Aufruf für 1,24 pro Aktie verkauft worden sein. (Schnelle Erläuterung, wenn Sie völlig neu sind, 95 ist der Ausübungspreis, 1,24 pro Aktie ist die Prämie, die Sie zahlen würden, um zu kaufen oder zu bezahlen, um zu verkaufen, diese Option würde den dritten Freitag im Dezember auslaufen. Optionen werden in Verträgen gehandelt, die bestehen aus 100 Aktien, so dass 10 Kontrakte 1.000 Aktien der Aktie kontrollieren würden 1.241.0001.240,00 erhalten.) (Tipp: Verkaufen Sie die Anrufe nicht an der offenen des Ex-Dividenden-Tages. Der Kurs der Aktie verteilt sich am offenen zu kompensieren Für die Dividendenausschüttung). Die Dividende von 0,66 pro Aktie wurde Ihnen gezahlt, der Aktienbesitzer am Bilanzstichtag. Dies führte zu einer Dividendenkontrolle für 660,00 ausgegebenen 121013. Am selben Tag war der Aktienkurs auf 94,14 zurückgezogen und die Call Prämien hätten gekauft werden können (falls gewünscht) für 0,41 pro Aktie, aber die Aktie weiter zu ziehen Zurück zu 92.09 ab dem Ablauf der Exspiration, so dass Sie die volle 1,24 pro Aktie Prämie, die Aktie und die Dividende zu halten. Durch den Verkauf des abgedeckten Anrufs haben Sie fast das Geld verdreifacht, das allein durch die Dividenden generiert worden wäre (0,66 vs. 1,90 (0,661,24)). Lets weiter mit unserem Beispiel. JNJs nächstes Ex-Dividendendatum war 22114, die Aktie lag jetzt bei 91,52. Die 92,50 Anrufe, die im März auslaufen, betrugen 0,88 € je Aktie. Die Dividendenausschüttung war noch einmal .66 und fand am 31114, Aktienkurs 93,49. Da die Anrufe weiterhin im Wert steigen und im Geld waren (niedriger als der Aktienkurs), konnte der Käufer ihr Kaufrecht ausüben und man konnte zugewiesen werden, was bedeutet, dass Ihre Aktie bei dem vereinbarten Streik verkauft würde Preis von 92,50 pro Aktie. Lass uns das brechen. Das bedeutet, dass im schlimmsten Fall unsere Aktie für einen höheren Preis verkauft wurde, als wenn wir die Anrufe verkauften, halten wir immer noch 880 (.88 pro Aktie) aus der Optionsprämie und weil wir bis zum Ex-Dividendendatum gewartet haben, Wir sammeln auch 660 in dividenden Wir geben die Kapitalwertsteigerung über 92,50 hinaus und wir werden wahrscheinlich zu einem höheren Preis in die Aktie zurückkehren (wenn wir mit demselben Bestand fortfahren wollen). Nicht wirklich eine große Sache. Was kann eine große Sache sein, sind Steuern. Wenn Sie die Aktie weniger als ein Jahr besessen haben, zahlen Sie einen höheren Steuersatz. Mehr als ein Jahr qualifiziert sich für eine langfristige Kapitalgewinnrate von 15, gegenüber der regulären Einkommensteuer, wenn die Aktie weniger als ein Jahr gehalten wird. Dies ist nicht ein Holding, dass Sie enorme Kapitalgewinne in haben, sollte der erhöhte Cashflow kompensieren höhere Steuern, die entstehen können. Lets weiter, dann gut net alles zusammen. Wir kommen gleich zurück nach JNJ. Lets sagen, seine am Montag nach unserem März Anrufe auslaufen, ist JNJ 95,20 auf 32414. Die nächste Ex-Dividenden Datum ist 52214, die Aktie ist jetzt 100,96. Ich habe eine Wahl, ich kann die Juni 100 Anrufe für 1.83 oder die Juli 105 Anrufe für 0.49 zu verkaufen. Wenn ich mir einen gewissen Raum geben will, um von einem fortgesetzten Aufzug in der Aktie zu gewinnen, sowie das Risiko zu minimieren, dass die Aktie wieder weggerufen wird, komme ich den 105. Juli (0.49x1000490). Die Dividendenausschüttung von 0,70 je Aktie beträgt 61014. Ab dem Auslauf der Aktie liegt die Aktie bei 71,80 auf 71814. Da sie unter dem verkauften Ausübungspreis liegt, halten wir die volle Optionsprämie, die Dividende und eine vernachlässigbare Wertschätzung. Lets Überprüfung und vergleichen Wir haben etwa einen 15 höheren Steuersatz (Schätzung 30 insgesamt), wenn wir im März verkauft. Wir haben zu einem höheren Preis zurückgekauft Dies führte zu 3,8 weniger Kapitalzuwachs, aber unser Einkommen wurde um 129 erhöht. Das ist ziemlich bedeutsam. Durch den Verkauf von abgedeckten Anrufen zum Ex-Dividenden-Datum hatten wir einen hohen Erfolg, die Aktie zu halten, die Dividende zu halten und natürlich halten wir die abgedeckte Call-Prämie, ob die Aktie angerufen wird oder nicht. Hätten wir das Timing unserer Anrufe ignoriert, hätten wir die Dividenden ganz ausgesprochen. Auf den ersten Versuch, das könnte kompliziert erscheinen. Es ist ein bisschen wie ein Kind zu sehen, um zum ersten Mal auf die Rolltreppe zu treten - jedes Mal, wenn sie einen Schritt machen, denken sie, dass sie ihre Chance verpasst haben, aber schließlich bekommen sie das Timing genau richtig und genießen die Fahrt. Sie werden auch, und wenn Sie es tun, wird Ihr passives Einkommen um so mehr lohnen. Hinweis: JNJ wurde aufgrund seiner hohen Bewertung im VectorVest System ausgewählt. Wenn Sie gerne wissen, was Ihre Aktie wert ist, wie sicher es ist und ob zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, können Sie analysieren alle Aktien frei bei vectorvestAnalyzeNow Disclosure: Der Autor hat keine Positionen in allen Aktien erwähnt, und keine Pläne zu initiieren Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden. Der Autor schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt ihre eigenen Meinungen aus. Der Autor erhält keine Entschädigung dafür. Der Autor hat keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die der NASDAQ OMX Group, Inc.